Um software para escritórios de contabilidade enriquecer o relacionamento com seus clientes com base em alertas e notificações para que seu cliente não esqueça mais as datas de vencimento de seus importos e honorários e recursos projetados para otimizar e simplificar as operações contábeis. Veja uma descrição funcionalidades do sistema:
- Cadastros Básicos:
- Permite a criação e manutenção de registros fundamentais, como informações de clientes, atendentes e setores. Essa funcionalidade facilita o gerenciamento eficiente dos dados essenciais para a contabilidade.
- Compartilhamento de Documentos do Cliente:
- Facilita a troca segura de documentos entre a empresa contábil e seus clientes. Isso promove uma colaboração eficaz, permitindo o acesso fácil e organizado a informações relevantes para ambas as partes.
- Publicação de Guias do Cliente:
- Oferece a capacidade de disponibilizar guias, manuais ou instruções importantes diretamente aos clientes. Isso contribui para a transparência e a compreensão das obrigações e responsabilidades contábeis.
- Fila de Envio de E-mails:
- Permite a organização e agendamento do envio de e-mails para clientes, atendentes ou setores específicos. Isso é crucial para garantir uma comunicação eficiente e oportuna, evitando a sobrecarga de trabalho.
- Processando Fila de E-mails:
- Automatiza o processamento da fila de e-mails, garantindo que as mensagens sejam enviadas de acordo com as configurações e prioridades estabelecidas. Isso melhora a eficiência operacional, economizando tempo e recursos.
- Notificação de Guias a Expirar:
- Fornece alertas automáticos sobre guias ou documentos importantes que estão prestes a expirar. Essa funcionalidade ajuda na gestão proativa de prazos e na prevenção de possíveis problemas.
- Disponibilização de Links Úteis:
- Permite a organização e compartilhamento de links relevantes e úteis para clientes, atendentes e setores. Essa característica promove o acesso rápido a recursos importantes, como legislação atualizada, ferramentas online e outros materiais relevantes.
Ao integrar essas funcionalidades, o software proporciona uma solução abrangente para a gestão eficaz da contabilidade, promovendo a eficiência operacional, a transparência na comunicação e o cumprimento consistente de prazos e responsabilidades.
Portal Contábil – Sistema para relacionamento entre o escritório de contabilidade e seus clientes