Portal Contábil – Sistema para relacionamento entre o escritório de contabilidade e seus clientes

Um software para escritórios de contabilidade enriquecer o relacionamento com seus clientes com base em alertas e notificações para que seu cliente não esqueça mais as datas de vencimento de seus importos e honorários e recursos projetados para otimizar e simplificar as operações contábeis. Veja uma descrição funcionalidades do sistema:

1. Cadastros Básicos:
   • Permite a criação e manutenção de registros fundamentais, como informações de clientes, atendentes e setores. Essa funcionalidade facilita o gerenciamento eficiente dos dados essenciais para a contabilidade.
2. Compartilhamento de Documentos do Cliente:
   • Facilita a troca segura de documentos entre a empresa contábil e seus clientes. Isso promove uma colaboração eficaz, permitindo o acesso fácil e organizado a informações relevantes para ambas as partes.
3. Publicação de Guias do Cliente:
   • Oferece a capacidade de disponibilizar guias, manuais ou instruções importantes diretamente aos clientes. Isso contribui para a transparência e a compreensão das obrigações e responsabilidades contábeis.
4. Fila de Envio de E-mails:
   • Permite a organização e agendamento do envio de e-mails para clientes, atendentes ou setores específicos. Isso é crucial para garantir uma comunicação eficiente e oportuna, evitando a sobrecarga de trabalho.
5. Processando Fila de E-mails:
   • Automatiza o processamento da fila de e-mails, garantindo que as mensagens sejam enviadas de acordo com as configurações e prioridades estabelecidas. Isso melhora a eficiência operacional, economizando tempo e recursos.
6. Notificação de Guias a Expirar:
   • Fornece alertas automáticos sobre guias ou documentos importantes que estão prestes a expirar. Essa funcionalidade ajuda na gestão proativa de prazos e na prevenção de possíveis problemas.
7. Disponibilização de Links Úteis:
   • Permite a organização e compartilhamento de links relevantes e úteis para clientes, atendentes e setores. Essa característica promove o acesso rápido a recursos importantes, como legislação atualizada, ferramentas online e outros materiais relevantes.

Ao integrar essas funcionalidades, o software proporciona uma solução abrangente para a gestão eficaz da contabilidade, promovendo a eficiência operacional, a transparência na comunicação e o cumprimento consistente de prazos e responsabilidades.